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기사입력 : 2026.04.23 16:20
사모 시장에 대한 관심이 집중되는 가운데 아시아 태평양 지역의 보험사 임원들은 사모 시장으로의 진출을 가속화하고 있는 것으로 나타났다.
이는 클리어워터 애널리틱스(Clearwater Analytics)(NYSE: CWAN)가 실시한 설문조사를 통해 드러났다.
2025-2026 아태 지역 보험 보고서는 홍콩, 싱가포르 및 호주의 생명보험사, 손해보험사 및 제3자 투자 운용사 소속 고위 임원 150명을 대상으로 설문 조사한 것이다. 응답자들은 총 3조8000억달러의 자산을 운용하고 있다. 참여자에는 해당 지역의 최고 경영진 및 투자 및 운영 부문 고위 임원들이 포함돼 있다.
설문조사에 참여한 150명의 임원은 향후 5년 이내에 3조 8000억달러의 총 자산의 3분의 1을 사모 대출, 사모 펀드, 인프라 및 기타 대체 자산에 할당할 것으로 예상한다.
이는 현재의 20%에서 증가한 수치다. 그러나 이러한 포부를 뒷받침하는 인프라는 따라잡지 못하고 있다.
설문 대상 임원들의 93%는 레거시 기술이 이미 자신의 사업을 제약하고 있음을 인정하면서도, 그런 사업에서 더 적게가 아니라 더 많은 것을 요구하는 자산 배분을 강행하고 있다. 그 임원들이 가장 빠르게 진출하고 있는 자산군들은 바로 자신의 시스템이 처리할 준비가 가장 덜 되어 있는 자산군이다.
클리어워터스 애널리틱스의 최고전략책임자(CSO)이자 아시아태평양 지역 사장인 셰인 아케로이드(Shane Akeroyd)는 “아시아태평양 지역의 다음 단계 성장을 주도할 기업들은 이미 ‘우리의 인프라가 우리의 포부에 부합하는가?’, ‘시장이 더욱 복잡해지는 가운데 우리의 규모는 경쟁력을 뒷받침할 수 있는가?’와 같은 올바른 질문을 던지고 있다”며 “지금 이 역량 격차를 해소하는 기업들은 단순히 기술적 과제를 해결하는 데 그치지 않는다. 다가올 미래를 주도하기 위한 입지를 구축하고 있는 것”이라고 말했다.
사모 시장에 가장 중요한 역량은 바로 아태 지역 보험사들이 다음 네 가지 핵심 영역에서 가장 덜 갖추고 있는 역량이다.
· 데이터 통합: 다른 모든 것의 기반으로서, 여러 시스템과 운용사에 걸쳐 데이터를 수집하고 정규화하는 것. 자사의 시스템을 훌륭하다고 평가한 기업은 42%에 불과하다.
· 자산 복잡성: 해당 기업들이 구축하고 있는 포트폴리오에 가장 필수적인 단일 역량으로, 설문 조사에서 가장 낮은 평가를 받았다. 자사의 시스템이 이를 지원할 수 있다고 확신하는 기업은 23%에 불과하다.
· 규제 관련 보고: 기술 지출의 1순위 동인으로, 다음 우선순위보다 60% 더 높은 순위를 기록했다. 그러나 규제 준수 보고 시스템을 훌륭하다고 평가한 기업은 절반에도 미치지 못한다.
· 자산 간 위험 집계: 86%가 이 부분의 자원이 부족하다고 응답했으며, 제3자 운용사의 46%는 지난 2년간 위험 가시성이 악화되었다고 보고한다.
아태 지역 보험사의 96%는 향후 3년 동안 국내 M&A 활동이 증가할 것으로 예상한다. 이러한 환경에서 운영 역량은 단순한 백오피스의 문제가 아니라 경쟁력의 차별화 요소이다. 역량 격차를 해소하는 기업은 통합 물결을 주도할 수 있는 위치에 서게 된다. 그렇지 못한 기업은 그 물결에 휩쓸릴 가능성이 높다.
변화의 초기 징후가 나타나고 있다. 보험사의 56%는 향후 12개월 동안 데이터 분석 사용을 늘릴 계획이며, 55%는 AI와 머신러닝을 통합할 계획이다. 그러나 95%는 업계가 여전히 변화에 저항적이라고 말하며 이는 임원들이 이를 인정하고 있음에도 불구하고 기술 격차가 지속되는 이유를 설명하는 데 도움이 된다.
한편 클리어워터 애널리틱스(NYSE: CWAN)는 글로벌 공개 시장 및 사모 시장 전반의 기관 투자자를 위한 업계에서 포괄적인 클라우드 네이티브 플랫폼을 통해 투자 관리를 혁신하고 있다. 레거시 시스템이 위험, 비효율성, 그리고 데이터 단편화를 초래하는 반면, CWAN의 단일 인스턴스(single-instance), 멀티 테넌트(multi-tenant) 아키텍처는 투자 수명 주기 전반에 걸쳐 실시간 데이터와 AI 기반 인사이트를 제공한다. 이 플랫폼은 포트폴리오 관리, 트레이딩, 투자 회계, 정산, 규제 보고, 성과, 컴플라이언스 및 리스크 분석을 하나의 통합된 시스템으로 통합하여 정보 사일로를 제거한다. 주요 보험사, 자산 운용사, 헤지펀드, 은행, 기업 및 정부 기관을 고객으로 두고 있는 CWAN은 전 세계적으로 10조달러가 넘는 자산을 지원한다.
